Firma Apple, producent iPhone’ów, jest ciągle najważniejszym zasobem sędziwego multimiliardera. Berkshire posiada 300 milionów akcji tej spółki o wartości około 75 miliardów dolarów, co stanowi 28 proc. Trzeba tu jednak przypomnieć, że holding Buffetta od czwartego kwartału 2023 roku do trzeciego kwartału 2024 roku sprzedał aż 615 milionów akcji Apple. Na tę firmę “Wyrocznia z Omaha” stawia od 2016 roku, wbrew temu, że z dużą rezerwą odnosi się do sektora technologicznego. Przekroczenie 100 miliardów dolarów jest tym bardziej godne uwagi, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak wiele miliarder rozdał w ostatnim czasie. Jako współzałożyciel Giving Pledge, kampanii zachęcającej do filantropii, Buffett przekazał od 2006 roku ponad 37 miliardów dolarów w postaci akcji Berkshire.
W założeniu ma on ulec likwidacji po około dziesięciu latach. Do tego czasu jego dzieci mają podejmować jednomyślne decyzje. “Mamy odpowiedniego CEO, który mnie zastąpi, a także odpowiednią Radę Dyrektorów” – podkreślał. Jednym z ośrodków medycznych będzie centrum rehabilitacji w Henry Ford Hospital w Detroit.
Bez tych darowizn, które zmniejszyły jego udziały w akcjach Berkshire klasy A prawie o połowę, jego majątek byłby wart ponad 192 miliardy dolarów. Nawiązał do zobowiązania przekazania 99 procent swojej fortuny na cele filantropijne. Będzie to nie lada kwota, bo jak czytamy w indeksie miliarderów Bloomberga, dysponuje on majątkiem w wysokości ponad 120 mld dolarów. Innymi słowy, gdyby Warren Buffett nie zdecydował się zacząć rozdawać swojego majątku, z łatwością byłby najbogatszą osobą na świecie. W rzeczywistości, według szacunków „Forbesa”, byłby o włos od pobicia rekordu posiadania największej fortuny w historii, ustanowionego w 2021 roku, przez Elona Muska, który na krótko przekroczył wartość netto 300 miliardów dolarów.
- Oryginalna „okazyjna” cena prawdopodobnie nie okaże się jednak kradzieżą.
- Innymi słowy, gdyby Warren Buffett nie zdecydował się zacząć rozdawać swojego majątku, z łatwością byłby najbogatszą osobą na świecie.
- Za pośrednictwem swojej fundacji Simons Foundation na rzecz State University of New York w Stony Brook, aby wesprzeć budżet uniwersytetu i zwiększyć stypendia, profesury, badania i opiekę kliniczną.
- W środę miliarder dodał 1,9 miliarda dolarów do swojej fortuny – właśnie wtedy akcje Berkshire klasy A osiągnęły rekordowy poziom.
Siedemnaście lat Bitcoina: jubileusz w cieniu spadków na rynku
Jeśli odpowiedź jest większa niż 60, możesz poważnie rozważyć przerzedzenie swojego portfela, aby skupić się na inwestycjach o wyższej jakości. Firmy, które uzyskują wysokie zwroty z kapitału zainwestowanego w ich działalność, mają potencjał do szybszego zwiększania zysków niż firmy o słabszych wynikach. W rezultacie rzeczywista wartość tych przedsiębiorstw rośnie w czasie. W morzu jest zbyt wiele ryb, by mieć obsesję na punkcie studiowania firmy lub branży, która jest bardzo trudna do zrozumienia. Właśnie dlatego Warren Buffett od dawna unikał inwestowania w sektor technologiczny. Moim zdaniem zdecydowana większość firm prowadzi biznesy, które są dla mnie zbyt trudne do zrozumienia.
Na piątym miejscu znalazła się darowizna od finansisty Kennetha Griffina, który przekazał 300 mln dol. Za pośrednictwem swojej Fundacji Charytatywnej Kennetha C. Griffina na wsparcie finansowe i szereg innych programów organizowanych na Wydziale Sztuki i Nauk Harvardu. Griffin, którego majątek netto szacuje się na około 38 mld dol., przez lata przekazywał znaczne kwoty na rzecz swojej alma mater, w tym dziesiątki milionów dolarów na pomoc finansową dla studentów.
Portfel akcji
Dla wykładowców pracujących nad badaniami w dziedzinie chemii i fizyki. Wśród największych beneficjentów były cztery uniwersytety wraz z czterema instytutami naukowo-badawczymi i system opieki zdrowotnej. Pozostałe darowizny trafiły do fundacji rodzinnej i grupy walczącej o sprawiedliwość rasową. Trzymanie się ogólnego zestawu zasad inwestowania jest w porządku, ale inwestowanie jest nadal trudną sztuką, która wymaga myślenia i nie powinna być łatwa. Nie potrzeba naukowca zajmującego się rakietami, aby podążać za filozofią inwestycyjną Warrena Buffetta, ale niezwykle trudno jest każdemu konsekwentnie pokonać rynek i uniknąć niewłaściwego zachowania. Być może jednym z największych nieporozumień dotyczących inwestowania jest to, że tylko wyrafinowani ludzie mogą z powodzeniem wybierać akcje.
- Podarował on 1,5 mln akcji Berkshire Hathaway klasy “B” o wartości 541,5 mln dol.
- Obecnie fundacja dysponuje majątkiem o wartości 75 miliardów dolarów i przeznacza pieniądze na inicjatywy związane z ubóstwem i opieką zdrowotną w krajach rozwijających się, a także na edukacją i mobilnością gospodarczą w Ameryce.
- W rzeczywistości, według szacunków „Forbesa”, byłby o włos od pobicia rekordu posiadania największej fortuny w historii, ustanowionego w 2021 roku, przez Elona Muska, który na krótko przekroczył wartość netto 300 miliardów dolarów.
- Do tego czasu jego dzieci mają podejmować jednomyślne decyzje.
- W marcu Chroncile opublikuje swój coroczny ranking 50 największych darczyńców — listę opartą na wpłatach całkowitych, które poczynili filantropi w 2023 r.
- Dużą część majątku organizacji przekazano na wspieranie praw reprodukcyjnych, w tym na badania nad mifepristonem, lekiem do aborcji farmakologicznej.
W ostatnim kwartale minionego roku Berkshire Hathaway sprzedało dużo udziałów w firmach z sektora finansowego, który w tej chwili stanowi ponad 37 proc. Przyczyn takiej decyzji można doszukiwać się w fakcie, że we wrześniu 2024 roku amerykańska Rezerwa Federalna rozpoczęła cykl obniżania stóp procentowych. Warren Buffett pod koniec 2024 roku pozbył się 73,5 proc. Sędziwy multimiliarder znany jest z tego, że w corocznym liście do akcjonariuszy stara się dobrze ich informować o swoich przedsięwzięciach. W liście ogłoszonym niedawno ujawnił, że w zeszłym roku spółka Berkshire Hathaway zapłaciła 26,8 miliarda dolarów podatków federalnych.
Jednak Brown kieruje część tej darowizny — około 1 mln dol. Na liście znajdują się trzy darowizny wspierające badania naukowe. Konglomerat Berkshire Hathaway – źródło praktycznie całego majątku Buffetta – ma za sobą udany początek 2021 roku. Akcje firmy wzrosły od stycznia o 15%, przewyższając 3,8-procentowy wzrost indeksu S&P 500. Z pewnością pomogło w tym ostatnie parcie Buffetta do wydawania rekordowych kwot na wykup własnych akcji klasy A Berkshire, co jest godną uwagi zmianą dla inwestora. Filozofia inwestycyjna Warrena Buffetta ewoluowała w ciągu ostatnich 50 lat i skupiała się prawie wyłącznie na kupowaniu wysokiej jakości spółek z obiecującymi długoterminowymi możliwościami dalszego wzrostu.
Dziesięciu najbogatszych Amerykanów zyskało 698 mld dol. Nierówności biją rekordy
Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Elon Musk tnie koszty USA. Sam chętnie sięgał po pożyczki i ulgi, mowa o ponad 38 mld dolarów
Ma ono służyć pacjentom po urazach rdzenia kręgowego, udarach, urazach mózgu i innych schorzeniach. Na utworzenie specjalnego funduszu na opłacenie opieki rehabilitacyjnej dla mieszkańców Detroit o niskich dochodach, którzy mają niewielkie ubezpieczenie zdrowotne lub nie mają go wcale. Brown przekazał redakcji Chronicie w listopadzie, że nie będzie już prowadził programu w swojej fundacji, a misję i koszty programu przejmie uniwersytet. Jako absolwent Caltech uznał, że uczelnia wydaje się być lepszym miejscem na rozdysponowanie stypendiów. Centrum będzie wspierać badania naukowe na innych uniwersytetach i posłuży za siedzibę dla programu stypendialnego — Ross Brown Investigators Award Program, który Brown rozpoczął w 2020 r. Program zapewnia pięcioletnie nagrody w wysokości 2 mln dol.
Warren Buffett przekazał kolejne miliardy organizacjom charytatywnym
Przy okazji zaapelował do Waszyngtonu, by wydał te pieniądze “mądrze”. Zysk operacyjny Berkshire Hathaway w skali całego 2024 roku wzrósł o 27 proc. Dla przypomnienia, zysk operacyjny jest równy przychodom ze sprzedaży osiągniętym przez przedsiębiorstwo po odjęciu wszystkich poniesionych Były dyrektor handlu sprzedaży kapitału Sova dołącza do Avior Capital Markets kosztów. Ta kategoria ekonomiczna jest szczególnie ceniona przez Buffetta, który z dystansem odnosi się do zysków netto i przypisuje im cechę “dezinformowania inwestorów”. Jego kolejną darowizną w 2023 r., którą przekazał wraz z dyrektorem ds. Na rzecz centrum leczącego raka Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
AI generuje gigantyczne zapotrzebowanie na pracowników. Firmy zakładają im “złote kajdanki”
Na drugim miejscu znajduje się dotacja przekazana przez matematyka i założyciela funduszu hedgingowego Jamesa Simonsa i jego żony Marilyn. Za pośrednictwem swojej fundacji Simons Foundation na rzecz State University of New York w Stony Brook, aby wesprzeć budżet uniwersytetu i zwiększyć stypendia, profesury, badania i opiekę kliniczną. Berkshire w dniu sporządzenia sprawozdania zamykającego 2024 rok dysponowało 400 milionami akcji giganta branży napojów o wartości prawie 25 miliardów dolarów, co stanowiło 9,3 proc portfela. Wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta po raz pierwszy zainwestował w giganta branży napojów w 2001 roku. Wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta sprzedał w czwartym kwartale 2024 roku akcje o wartości ponad 134 miliardów dolarów i zwiększył zapasy gotówki do rekordowych 334 miliardów. Miliarder Warren Edward Buffett kontynuuje zapoczątkowaną w ostatnich latach tradycje i z okazji amerykańskiego Święto Dziękczynienia nie zajada się indykiem, a rozdaje swój majątek organizacjom charytatywnym.
Będzie nowa szansa dla lotniska w Radomiu? “Widzimy w nim dużą wartość”
Warren Buffett w tym roku spodziewa się, że domy handlowe wypłacą mu 812 milionów dolarów w postaci dywidend. Elon Musk jest nadal niekwestionowanym liderem rankingu najbogatszych ludzi świata z majątkiem osobistym szacowanym na 344 miliardy dolarów. Warren Buffett jest na tej liście na siódmym miejscu, a jego stan posiadania to 158 miliardów. O ile jednak “Wyrocznia z Omaha” od początku roku poprawił swój wynik o ponad 15 miliardów dolarów, to właściciel Tesli stracił prawie 89 miliardów. Jeśli ktoś myśli, że 94-letni Warren Buffett przestał być skuteczny na rynkach z racji wieku albo nawyków inwestowania wyniesionych z poprzedniej epoki, to grubo się myli. Po tym jak ogłoszono raport roczny konglomeratu Buffeta, czyli spółki Berkshire Hathaway, jej akcje podrożały, a kapitalizacja firmy osiąga poziom 1,1 biliona dolarów.
Wysokie zyski z kapitału tworzą wartość i często wskazują na zastój gospodarczy. Wolę inwestować w firmy, które generują wysokie (10% -20% +) i stabilne zwroty z zainwestowanego kapitału. Nie oznacza to, że nie możemy inwestować kapitału w te obszary rynku, ale musimy podchodzić ostrożnie. Jednak zdecydowana większość spółek notowanych na giełdzie działa w branżach, w których mamy niewielkie lub żadne bezpośrednie doświadczenie. Pamiętając o poradach inwestycyjnych Buffetta, inwestorzy mogą uniknąć niektórych typowych pułapek, które szkodzą zwrotom i zagrażają celom finansowym.
